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LED行業復蘇趨勢強化 板塊指數創年內最大單日漲幅

來源:證券時報網 2021-06-18 08:05:06
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(原標題:LED行業復蘇趨勢強化 板塊指數創年內最大單日漲幅)

處于復蘇通道的LED行業,已經在二級市場上持續得到驗證。6月17日,兩市芯片股暴漲,LED板塊表現同樣突出。Wind顯示,(中信)LED指數上漲6.45%,創下今年以來該指數單日最大漲幅。

“LED行業好轉,資本市場算是做出了回應。” LED行業分析師表示,整體LED復蘇趨勢在不斷強化。

LED芯片出現缺貨

從事LED控制及驅動芯片生產的富滿電子,今年以來股價強勢上攻,在(申萬)半導體板塊中,富滿電子在第二季度以來漲幅領先,最新收盤價上漲6.52%報收于72.39元/股。

在日前機構調研中,富滿電子高管就漲價趨勢回應表示,由于上游晶圓廠在不斷漲價,今明年訂單滿載,部分訂單2023年已經不再承接,預計持續到明年都處于缺貨狀態,公司也會相應漲價,第三季度也會繼續漲價。據透露,12寸產能明年公司可以達到3000-5000片,大概明年第二季度整體產能能夠翻一倍。

“現在LED是大缺貨,所有的大廠要付全額的保證金+簽協議才能保證產能。”富滿電子高管表示,“后面會改成預付半年的貨款等方式拿產能,LED的產能會越來越缺,不然這些大廠不會愿意預付半年的保證金來保證供貨量。”

今年以來,半導體板塊漲幅最大者當屬明微電子,在機構調研中,明微電子高管指出,目前半導體上下游均在漲價,公司產品價格相應也有調整,每個產品價格漲幅都不一樣。

而作為LED行業的重要方向之一,Mini LED的出貨量在不斷提升。

富滿電子高管介紹,在現有LED芯片中,Mini LED的出貨量占比達80%,普通占10%左右;價格來看,高端價格比低端貴4-5倍,并且高端產品已經可以成功轉用12寸產線來實現。

多方因素推動漲價

作為LED行業最主要的應用場景,照明市場已經從去年開始復蘇,龍頭芯片廠商紛紛上調價格。

華燦光電此前表示,公司在2020年調整了白光照明芯片價格。隨著去年LED市場逐漸回暖,通用照明市場白光LED芯片均有不同程度上漲。

TrendForce數據統計預測,今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%至2.3%。據介紹,LED照明市場需求面自第一季起便全面復蘇,至第二季仍維持高位,加上疫情導致上游端LED芯片結構性缺貨仍未解,終端照明產品廠商為避免陷入去年的缺貨情況而加大備貨力度,預估供應鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元,年增長率將達到3.43%。

同時,受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明需求快速增長,主要照明級LED封裝大廠業績增長勢頭也將延續至第二季度。

英飛特介紹,受大麻種植合法化與新冠疫情的催化,植物照明已經成長為增長速度最快的照明應用領域之一。

LED外延設備增長

作為LED行業設備龍頭,中微公司6月17日宣布,推出專為高性能Mini LED量產而設計的Prismo UniMax? MOCVD設備,幫助LED芯片制造商提高產能,實現優異的波長均勻性和穩定性,控制成本。

MOCVD設備作為LED外延片生產過程中的關鍵設備,去年中微公司在該領域收入同比下降約三成,但今年一季度已經反轉,同比增長76%。

Wind統計顯示,2020年(申萬)LED行業上市公司凈利潤同比增速中位數下降6.55%,相比之下,2021年一季度凈利潤增速中位數實現反轉,達到42%。其中,歐普照明凈利潤增速同比近20倍,太龍照明、利亞德、鴻利智匯等同比增速超過4倍,木林森、聚燦光電、聯創光電等業績也實現了翻倍增長。

在最新中期業績預告中,木林森作為LED封裝領先企業,預計今年上半年公司將盈利6億元至7億元,同比增長160.79%至204.26%,比一季度凈利潤增速更高。

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證券之星估值分析提示木林森盈利能力較差,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價偏高。從短期技術面看,近日消息面一般,主力資金有大幅介入跡象,短期呈現上升趨勢。公司質地一般,市場關注意愿增強。 更多>>
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